相続税額試算・生前対策

お手続きの流れ
– 相続税額試算・相続の生前対策をご希望の方 –

 

ご面談の予約

相続の生前対策、相続税額試算をご希望の方は、まずは、電話・Fax・Eメール・お問い合わせフォーム等からご都合の良い日をお知らせ下さい。
ご面談日を設定させていただきます。
ご面談はお客様のご自宅、お近くの喫茶店等にお伺いすることも可能です。

  加藤事務所へのお問い合わせ


ご面談の実施

ご面談の際は、相続の対象となる財産についてお聞かせください。
また、納税資金の準備、相続人間で探める原因等がないか調査、分析します。
ご面談時に、将来相続税がどれくらいかかるかの概算試算します。

ご面談の時間は1時間程度を予定しています。(初回面談は無料です。)


報酬見積もりのご提示とご契約

面談後、相続税額試算・相続の生前対策の結果報告・ご提案に関する報酬のお見積りをご提示させていただきますので、正式にご依頼いただけるかどうかをご決定下さい。
所定の契約書に署名・捺印をいただきご契約完了となります。

ご契約されない場合、相談料等の料金は一切発生いたしません。


相続税額試算・相続の生前対策の結果報告・ご提案

1. 相続税試算

生前対策を検討する前に、現在どういう財産があって税金はどの程度かかるのか、まずは現状を把握します。
現状での相続税試算を行うことで将来の問題点や現在の対策が見つかります。

2. 相続の生前対策案の提示

相続税試算結果を踏まえて、具体的にどのような生前対策がありどの程度の効果があるのかをシミュレーション致します。
複数の具体的な生前対策案をご提案し、それぞれどの程度税金の軽減効果があり、どのようなメリット・デメリットがあるのかを詳細に解説したレポートを作成いたします。

具体的な提案内容
・遺言書の作成
・生前贈与、相続時精算課税等を活用した節税
・不動産を活用した節税

3. 対策実行支援

着実に効果的に実行していけるように、対策を実行していく上でのアドバイス、状況変化の際の対策案修正等に柔軟にご対応いたします。